Elsa té un descans en el mar, però no es troba a la sorra, i està a punt de descendir a les profunditats del mar, i familiaritzar-se amb els habitants del món submarí. Amb aquesta finalitat, la princesa es va a convertir en una sirena, però en primer lloc, necessita preparar les cames vestides amb una cua de peix. Mima la bellesa recollir el seu bell collaret fet de petxines i anar sota l'aigua. A continuació es reunirà la dansa peixos bigarrada i demanar per salvar la seva nòvia, seguit pel tauró perseguint el mal. Procedir amb el ratolí.