Un gat anomenat Katti viu amb el senyor Fruman i en general se sent força còmode. El propietari adora la seva mascota i li permet vagar lliurement per la casa, però no li permet mirar al laboratori on es preparen diverses pocions màgiques. No obstant això, el gat és molt curiós i un dia va aconseguir lliscar-se per una porta que accidentalment va quedar oberta. El gat estava interessat en un pot amb un objecte brillant dins. El bromista va tocar el pot amb la seva pota i el recipient va caure a terra, trencant-se a trossos. Una boira vermella va sortir de la llauna i va embolicar el gat, fent que el pobre perdés el coneixement. Es va despertar en un laberint fosc i va tenir molta por. Ajuda el gat a arribar a la seva caixa de cartró preferida a Katti.