Tres germanes viuen al petit poble de Grimston: Tiana, Eve i Gina. No són noies normals, són fades. Són estimades i venerades al poble, perquè les noies ajuden els habitants de totes les maneres possibles, utilitzant la seva força i els seus coneixements màgics. A The Midnight Covenant, hi assistireu a un ritual especial per ajudar el poble a florir. No només es pot observar, sinó participar directament en el ritual. Encara més: el ritual no tindrà lloc fins que no trobeu els elements especials necessaris per a això. Les accions màgiques sovint s’acompanyen de la presència d’alguns objectes i sovint no són fàcils, cal trobar-los o obtenir-los en algun lloc. Això és el que faràs al joc The Midnight Covenant.
