El simpàtic bebè d'elefant Dumbo ha somiat amb actuar al circ des de la infància, però a causa de la seva curta edat no se li va permetre entrar a l'arena. Tanmateix, la persistència del nadó va ser increïble. Es va entrenar i va exigir que es mirés el seu número i un dia va arribar la millor hora. La cria d'elefant va poder debutar. Si ho aconsegueix, l'heroi es convertirà en un artista de ple dret de la companyia i actuarà regularment amb el seu número. El nen està molt preocupat, assaja constantment, però es va oblidar completament de la disfressa. Ajuda l'heroi de Dumbo Dress up a agafar un vestit brillant, enganxós i bonic, en el qual Dumbo serà recordat per tothom des de la primera actuació.
