Els monstres de bombolles es convertiran en els herois del joc Monster Transformation i els ajudareu a transformar-se i derrotar els gegants vermells. Inicialment, el monstre és un petit cuc groc, però a mesura que us moveu i recolliu bombolles blaves, el monstre es transformarà davant dels vostres ulls, convertint-se en un dinosaure i després en Godzilla. Com més gran sigui la mida que assoleixis, més probabilitats de derrotar l'enemic vermell, així que has d'intentar recollir totes les bombolles, evitant amb cura els obstacles. A la meta, heu de colpejar el gegant amb força perquè vola el més lluny possible i obtingui el màxim de punts a Monster Transformation.